Salesforce Admin Training

Verbeter je Salesforce-vaardigheden voor non-profitorganisaties met ons uitgebreide Salesforce-beheerderstrainingsprogramma voor non-profits. Zowel voor beginners als ervaren Salesforce-beheerders.

Meer informatie

Meer over deze training

Om processen in uw organisatie soepel te laten verlopen, hebben de meeste organisaties in de non-profitsector hun eigen interne Salesforce-beheerder. Wanneer deze persoon nieuw is in deze functie, moet hij of zij de juiste training krijgen. Regelmatige trainingsprogramma’s voor Salesforce-beheerders zijn meestal gericht op verkoopprocessen. Processen voor non-profitorganisaties zijn echter heel anders. Daarom hebben we een trainingsprogramma ontwikkeld dat speciaal gericht is op beheerders van non-profitorganisaties.

Waarom deze training?

De focus op non-profits

Alle modules zijn relevant voor je dagelijkse taken in je non-profitorganisatie

Kies uit vijf modules

Kies voor enkele van de vijf modules of volg ze allemaal

Door senior consultants

Bij jullie op kantoor op een van onze trainingslocaties.

Op iedere locatie

Bij jullie op kantoor op een van onze trainingslocaties.

Doelgroep

Voor wie is deze training?

Nieuwe Salesforce admins

Die op zoek zijn om zich te specialiseren in de non-profit sector.

Ervaren Salesforce admins

Die graag hun Salesforce-ervaring verder willen uitbreiden en alle mogelijkheden van Salesforce willen ontdekken

Non-profitorganisaties

Non-profits die Salesforce gebruiken om hun operaties te stroomlijnen, hun gegevensbeheer te verbeteren en hun donateurrelaties te verbeteren zullen dit programma nuttig vinden.

Wat je leert tijdens deze training

Salesforcebeheer voor non-profits
Effectief Salesforce beheren voor non-profitorganisaties, het begrijpen van de unieke verschillen in vergelijking met een verkoopgerichte omgeving.


Datastrategieën
Implementeer geavanceerde gegevensbeheerstrategieën om nauwkeurige registratie, rapportage en gebruik van gegevens binnen de organisatie te waarborgen.


Verbeter het relatiebeheer met donateurs

Door gebruik te maken van Salesforce tools aangepast voor non-profit behoeften om fondsenwervingresultaten te vergroten.

Stroomlijn organisatorische processen met behulp van Salesforce
Waardoor handmatige werklasten worden verminderd en de algehele organisatorische efficiëntie wordt verbeterd.

Een robuuste basis
Beschik over een robuuste basis voor verdere professionele ontwikkeling in de non-profit technologie sector.

Planning

  • Wat is Salesforce? 
  • Ontdekken en configureren van Apps en Tabs voor specifieke doelgroepen
  • Salesforce Records en hun verschillende soorten velden
  • Paginalay-outs om je gegevens te bekijken
  • Configureren van Lijstweergaven voor specifieke doelgroepen
  • Gebruik van Compacte Paginalay-outs
  • Lightning-pagina’s met Lightning-componenten en Dynamische velden
  • Delen van records
    • Organisatiebrede instellingen
    • Profielen
    • Deelregels
  • Datakwaliteit
    • Duplicaatregels
    • Verplicht veld (op het object of in de paginalay-out)
  • Gegevens importeren en bijwerken
    • Gebruik van Google Sheets
    • Gebruik van Salesforce Data Loader
  • Basiskennis financiën
  • Maken van incassobestanden
  • Importeren van bankmutatiesets
  • Begeleide matching van bankmutaties
  • Configureren van een donatiepagina
    • Basisprincipes van rapportage
      • Rapporttypen
      • Filtercriteria
      • Overzicht
    • Geavanceerde rapportagefuncties
      • Filterlogica
      • Kruisfilters
      • Formulekolommen
      • Gekoppelde rapporten en blokken
      • Grafieken en grafiektypen
      • Rapporten plannen
      • Abonneren op rapporten
    • Verschillen tussen Process Builders en Flows
    • Wanneer verschillende soorten Flows te gebruiken:
      • Record triggered flows
      • Autogelanceerde flows
      • Schermflows
      • Ingeplande Flows
    • Conversie van Process Builders naar Flows

    Vraag meer informatie aan

    Benieuwd? Vraag nu meer informatie aan!

    Ontmoet ons team

    Benieuwd hoe we jouw organisatie kunnen helpen?​

    Neem contact op met onze accountmanager Lex

    Events

    Rondetafel Sessie – Met stichting ALS (VOL)

    3

    APR

    Ai

    CEO Rondetafel – Hoe disruptief is AI voor non-profits?

    9

    APR

    Rondetafel – Plannen via Salesforce: bespaar tijd en geld!

    14

    MEI

    Masterclass Impact Management Tool Selection

    11

    JUN